Samlad kundöversikt: Så jobbar sälj och marknad i samma system

Har du varit med om att säljteamet tror att en kund är kall, samtidigt som marknad ser att personen har klickat på flera annonser och laddat ner guider? Det är ett klassiskt tecken på att ni inte har en gemensam kundöversikt.

När olika team arbetar med olika information skapas missförstånd, tappade affärer och onödig frustration. En samlad kundöversikt i HubSpot är nyckeln till att förena allt på ett ställe. Den här guiden visar hur du enkelt samlar all kunddata i HubSpot på ett sätt som gör att både marknad och sälj har full koll.

Varför en gemensam vy är så viktig

• Alla ser samma historik: mejl, samtal, nedladdningar och möten

• Ingen risk för att "dubbeljobba" samma kontakt

• Det blir tydligt vem som har bollen och vad nästa steg är

En samlad kundöversikt i HubSpot gör det enkelt att nå dit. HubSpot har allt du behöver inbyggt.

Så bygger du en samlad kundöversikt i HubSpot

1. Skapa kontaktprofiler med fält som båda team behöver

Lägg till properties som:

• Lead Status (ex: Ny, Bearbetas, Kvalificerad, Kund)

• Lifecycle Stage (ex: Subscriber, Lead, MQL, SQL, Opportunity)

• Senaste aktivitet (mejl, formulär, samtal)

Tips: Både standard- och anpassade properties funkar.

2. Använd kontaktens tidslinje (Activity Feed)

Här ser du allt som hänt: mejl, möten, anteckningar, dokument, annonser och mer. Det gör det enkelt för både sälj och marknad att följa kundresan.

3. Etablera gemensamma definitioner

Sätt upp interna regler för:

• Vad som räknas som ett MQL?

• När är sälj redo att ta över?

• Vad ska dokumenteras och var?

Ju tydligare ni definierar dessa steg, desto mer kan ni lita på systemet.

4. Skapa vyer och listor för respektive team

Du kan filtrera kontakter så att sälj ser t.ex. alla SQLs i sitt område, medan marknad fokuserar på kontakter som nyligen laddat ner en guide. Alla arbetar från samma databas – men med skräddarsydda vyer.

5. Jobba direkt i HubSpot – inte i separata Excelfiler

Uppmana teamen att anteckna direkt i kontaktkortet, lägga in samtal, logga mejl och bokningar. Allt sparas på ett ställe och blir sökbart för alla.

Sammanfattning: Därför behöver ni en samlad kundöversikt

När sälj och marknad arbetar i samma system, med samma definitioner och samma kontaktvy, slipper ni onödiga missförstånd. HubSpot gör det enkelt att skapa ordning och få full kontroll på var kunden befinner sig.

Vill du ha hjälp att bygga din kundvy i HubSpot?

Vi hjälper företag att strukturera sin kunddata i HubSpot för bättre samarbete mellan marknad och sälj. Boka ett kostnadsfritt möte med oss.